Finanční plán

Finanční plán je jako mapa, která nám pomůže snáze dojít do vytyčeného cíle. Je dokázané, že lidé kteří se plánem řídí, dosahují přibližně 3x lepších výsledků než ti, kteří nad svými cíli v průběhu života nepřemýšlejí a žádnou mapu nevlastní.

Základní finanční plán může být docela jednoduchý a krátký. Stačí, aby splnil tyto čtyři body. Měl by zhodnotit naši současnou finanční situaci, posoudit okolnosti které by vás mohli na cestě omezit, stanovit reálné finanční cíle a konečně, měl by určit způsob, jak svého cíle dosáhneme.

Ovládejte své finance, nenechte se jimi ovládat

finanční plán

1605

Vyhotovených finančních plánů

2

Průměrně odhalených chyb ve stávajícím portfoliu smluv

6

Průměrně ušetřených hodin běháním po finančních domech

Nejčastější dotazy

Na finančním plánu pracujeme ve chvíli, kdy máme od klienta veškerá data a smlouvy. Začínáme rozborem stávajícího portfolia. Následně stanovíme strategii s ohledem na klientovy potřeby. Poté zpracujeme nabídky od různých finančních domů a nakonec zvolíme optimální variantu řešení. Celý postup s klientem později konzultujeme.

Spolupracujeme s více než 60 finančními institucemi

VŠICHNI NAŠI PARTNEŘI

Mohlo by se hodit